– poskytovanie odborného poradenstva klientom, riešenie ich potrieb a požiadaviek,
– starostlivosť o existujúcu sieť klientov,
– vyhľadávanie nových obchodných príležitostí,
– komunikácia s obchodnými partnermi,
– tvorba finančných plánov a následne ich prezentácia našim klientom
– vedenie ľudí,
– zastrešenie chodu kancelárie,
– organizácia náborov nových záujemcov – selekcia uchádzačov, vedenie pohovorov a výber vhodných uchádzačov na rôzne pracovné pozície v spoločnosti.